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德翔海运开启招股:最高募资10亿 拟11月1日港股上市
2024-11-03
雷递网 雷建平 10月28日
德翔海运有限公司(简称:“德翔海运”,股票代码:“02510.HK”)日前开启路演,瞻望2024年11月1日在港交所上市。
德翔海运刊行区间为3.5港元到4.5港元,筹算发售250,940,000股股份,其中225,846,000股股份(可予再行分派)为国外发售股份,25,094,000股股份(可予再行分派)为香港发售股份。
德翔海运最高募资总数为11.25亿港元(约10.3亿元东谈主民币)。
德翔海运基石投资者包括IndigoRainbow、洪绮励、环世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement,共认购6387万好意思元。
其中,和记口岸集团旗下IndigoRainbow认购1500万好意思元,洪绮励女士认购1300万好意思元,环世物流认购1287万好意思元;
张顺吉眷属旗下Metro Shine认购900万好意思元,王意分认购900万好意思元,联兴物流首创东谈主洪英正旗下Crane Movement认购600万好意思元。
洪绮励女士为洪英正的妹妹但并非细密关系东谈主,王意分女士为洪先生的弟妇及洪英正的弟弟洪祯阳先生的细君,但并非洪英正的细密关系东谈主。洪祯阳于物流行业领有丰富教化,并为联兴物流的董事长。
德翔海运是2024年6月递交招股书,只是几个月就拿到了上市钥匙。
年营收降64% 还蚀本3153万好意思元
德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司,以期骗故意商场要求的战术性神气运营德翔海运的就业会聚,从而确保执续发展及竞争上风。德翔海运要在亚太地区策划业务。
律例2023年12月31日,德翔海运的货柜航运会聚障翳巨匠19个国度及地区、49个主要口岸及43条航路就业。
律例2023年12月31日,德翔海运在亚太地区策划40条航路就业,障翳16个国度及地区。在亚太地区中,德翔海运专注于提供由中国大湾区动身的经燕就业,在该地区开展业务已有二十年。
自2023年头以来,德翔海运积极优化船舶组合以叮属不利的商场现象。德翔海运已解决10艘二手船,并退回12艘租约已到期的租用船舶。自2024年起,德翔海运收到了三艘新录用的7000 TEU船舶。
德翔海运分辩于2024年4月及5月在亚洲-印度次大陆商场部署两艘新7,000 TEU船舶(德翔基隆轮及德翔香港轮),而德翔海运于2024年3月凭据为期一年的永恒租约出租一艘新的7,000 TEU船舶,并可选拔续租一年。
律例终末本体可行日历,德翔海运已订购五艘7000 TEU船舶,其中三艘瞻望将于2024年6月至2024年11月本事录用,其余两艘瞻望将分辩于2026年及2027年录用。
招股书浮现,德翔海运2021年、2022年、2023年营收分辩为18.37亿好意思元、24.43亿好意思元、8.75亿好意思元;毛利分辩为9.31亿好意思元、10.91亿好意思元、-3379万好意思元。
德翔海运2021年、2022年、2023年策划利润分辩为10.71亿好意思元、10.62亿好意思元、-3153万好意思元;年内盈利分辩为10.78亿好意思元、10.75亿好意思元、2038万好意思元。德翔海运2023年营收同比着落64%,还出现了蚀本。
德翔海运2024年前4个月营收为3.18亿好意思元,与上年同时基本执平;毛利为697万好意思元,上年同时的毛蚀本为238万好意思元;
德翔海运2024年前4个月期内利润42万好意思元,上年同时的期内蚀本为287万好意思元;期内利润为981万好意思元,较上年同时的1788万好意思元着落45%。
律例2024年4月30日,德翔海运执有的现款及约当现款为4.84亿好意思元。
陈氏眷属为大鼓动 刚派发4亿好意思元现款股利
德翔海运本质董事分辩为陈德胜、庄壮丽女士、涂鸿麟、周航敏、陈劭翔;零散非本质董事分辩为吴荣贵、张山辉、杨豊彦。
律例2021年、2022年及2023年12月31日止年度,德翔海运分辩向其鼓动宣派及派付现款股利1050万好意思元、3.7亿好意思元及4亿好意思元。
此外,德翔海运刊行红股,将律例2021年12月31日止年度的保留利润7000万好意思元本钱化。
IPO前,陈氏眷属一共律例44.21%股权,其中,陈德胜连同陈太太(陈德胜的良伴)、陈劭翔(陈德胜及陈太太的女儿)及陈依琦女士(陈德胜及陈太太的女儿),以及彼等各自的全资投资控股公司,即TS Chen Holding、Search & Search、JC Righteous及Avermay,其通过Maritime Legacy以及Prevalence、Providence及AM Holding分辩执股为11.58%、12.63%、10%、10%。
Maritime Legacy由陈氏眷属集团律例,其中,陈德胜执股为26.19%,陈太太执股28.57%,陈劭翔、陈依琦分辩执股为22.62%,Sharafuddin通过Vision Investments执股44.21%,吴荣贵执股9.14%,洪英正通过Crane Movement执股2.12%,周宜强通过CICHK执股0.32%。
IPO后,TS Investment执股为9.82%,Prevalence执股为10.71%,Providence执股为8.48%,AM Holding执股为8.48%,Sharafuddin通过Vision Investments执股为37.49%;
吴荣贵径直执股为1.84%,通过Kentship执有5.92%股权,洪英正通过Crane Movement执股1.8%,周宜强通过CICHK执股0.27%。
公众鼓动执股为15.2%,其中,IndigoRainbow执股1.77%,洪绮励执股为1.53%,环世物流执股为1.51%,Metro Shine执股为1.06%,王意分执股为0.94%,Crane Movement执股为0.71%。
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